התנגדות לקיום צוואה או ירושה
לכל צוואה יש תוקף משפטי מחייב, אולם בנסיבות מסוימות – ניתן להתנגד לקיומה • מי רשאי לעשות כן ומהם התנאים לכך? כל הפרטים – במדריך הזה
ככלל, נהוג לכבד וליישם כל צוואה שהתקיימו בה התנאים המוגדרים בחוק הירושה. אם גורם כלשהו טוען לפסילתה – עליו להוכיח זאת באמצעות ראיות ממשיות. המעוניין להתנגד לקיום צוואה יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לרשם לענייני ירושה, שבה מפורטות הסיבות להתנגדותו, לצד עמידה בתקנות חוק הירושה (כגון צירוף אסמכתאות המגבות את התנגדותו וצירוף תצהיר מאומת על ידי עורך דין, עמידה בזמן שהקציב הרשם, תשלום אגרה ועוד).
ישנן כמה עילות משפטיות המאפשרות הבעת התנגדות, וכל בעל אינטרס לגיטימי רשאי להגישה, בתוך פרק הזמן שנקבע טרם מתן הצו. אם בסופו של דבר יוחלט לקבל את תביעת ההתנגדות – משמעות הדבר תהיה הפגת תוקף הצוואה שהותיר אחריו המנוח, בשלמותה או בחלקה (בהתאם לתוכן תביעת ההתנגדות שהוגשה, וכן לפי פסיקת בית המשפט לענייני משפחה, שבחן את הבקשה).
באילו נסיבות ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה?
- הצוואה מנוגדת לחוק הירושה
כאשר עולה טענה שהצוואה לא עומדת בדרישות חוק הירושה. לדוגמה, צוואה שנערכה בפני עדים, והעדים הם בעלי עניין בה. דוגמה אחרת היא מות העדים המאמתים או חוסר יכולת לאתרם. שני המקרים הללו הם עילה לביטול תוקף הצוואה והעברת חובת ההוכחה לצד שמבקש לקיימה.
- עילה בעניין מצבו הבריאותי או הנפשי של משאיר הצוואה
עילת התנגדות נוספת היא מצב רפואי או נפשי לקוי של משאיר הצוואה, בסמוך לעריכתה, שעלול להצביע על אי-כשירותו בעת הציווי. במצב שכזה, מומלץ לעסוק בטענות הפוטנציאליות שעלולות ליצור בעתיד מחלוקות משפטיות בין היורשים – כבר במעמד כתיבת הצוואה. דרך אחרת “להקדים תרופה למכה” היא עריכת בדיקה רפואית למשאיר הצוואה. בדיקה שכזו עשויה לייתר בהמשך את הצורך בהתדיינות משפטית, לאחר מותו.
- עילת השפעה בלתי הוגנת
כאשר מסתמנת תלות מהותית בין משאיר הצוואה ליורש, שלאורה ניתן להניח שנשלל רצונו החופשי של משאיר הצוואה (למשל, במצבים של ניצול מצוקה נפשית, תלות פיזית/סיעודית ועוד). במקרים כאלה, בית המשפט עשוי לקבוע כי הצוואה היא תוצר של השפעה בלתי הוגנת מצידו של מי שמבקש לקיימה, וגם במקרה זה עוברת חובת ההוכחה על אי קיומה של השפעה או תלות לכתפיו של המבקש לקיים את הצוואה. לכן, כאשר חוששים מעושק של קשישים על ידי בני משפחה או על ידי מטפליהם, חשוב מאוד להיות מודעים למקרים מצערים אלו שקרו בעבר, ולהמשיך ולגלות מעורבות בחיי הקשיש ובכך למנוע ניצול מצוקתו ותשישות נפשו.
עילה נוספת להתנגדות לקיום צוואה יכולה להיות במקרים שבהם הותיר המנוח צוואה מאוחרת יותר מזו שהוגשה בבקשה לצו קיום הצוואה, או אם נפלה טעות דפוס במסמך הצוואה. גם כאן, עלול נטל ההוכחה לעבור לכתפיו של המבקש לקיימה.
אף שנקודת המוצא היא כי ניתן לממש כל צוואה, בפועל מדובר במשימה מורכבת המצריכה זהירות רבה (שכן משאיר הצוואה איננו בחיים ואין כל אפשרות לשאול לרצונו ולכוונתו), ומצד שני תביעת ההתנגדות מצריכה פעולה מהירה, תוך 14 יום. ולכן, מדובר בהליך משפטי שמצריך תכנון מוקדם וגיבוש אסטרטגיה המבוססת על ידע משפטי וניסיון מתאימים.
מנגד, גם על משאיר הצוואה להיות מודע לאפשרות העתידית שיעלו התנגדויות לצו ליבו האחרון, ולערוך בהתאם את צוואתו ולתקפה, כך שתהיה נטולת פגמים מהותיים וצורניים גם יחד, על מנת שכוונתו ורצונו לא יתפרשו אחרת לאחר לכתו לבית עולמו.